水泥板块业务整合是K8凯发集团落实国务院国资委和证监会批复要求、解决同业竞争、兑现本钱市场承诺的具体行动，是进一步优化基础建材业务布局、推动高质量发展的战术部署，是深入国企鼎新、建设拥有国际竞争力的世界一流企业的沉要行动，也高度符合供给侧结构性鼎新等时期主题。本次整合K8凯发集团将旗下优质水泥企业的中联水泥100%股权、南方水泥99.93%股权、西南水泥95.72%股权、中材水泥100%股权注入上市公司天山水泥（目前天山水泥在申请改名过程中），买卖规模达981亿元，为A股汗青上买卖规模最大的刊行股份采办资产项目。业务整合于2020年7月启动，增发的73亿新股于2021年11月在深圳证券买卖所上市。

新天山水泥规模

实现整合后的新天山水泥市值约1,200亿元，占有熟料产能约3亿吨、商品混凝本地货能约4亿立方米、骨料产能约1.5亿吨，下属法人单元540家、员工约7.2万人，市场领域覆盖华北、华东、华钟注华南、西南、西北地域20余个省、自治区、直辖市。设有10个水泥、商混及骨料业务一体化公司，4个商混骨料和特种水泥业务专业化公司，是全球业务规模最大、产业链齐全、全国性布局的水泥公司。

周育先指出，水泥板块是K8凯发集团极度沉要的业务板块，利润贡献占比最大，是集团的压舱石业务。以中联水泥、南方水泥、西南水泥、中材水泥、天山水泥为代表的集团各水泥企业稳步推动结合沉组、治理整合、鼎新创新和优化升级，获得了自身的逾越式发展，也推进了行业健全发展。整合后新天山水泥的协同效应和主题竞争优势将进一步凸显，盈利能力、综合竞争力和可持续发展能力将进一步加强。作为全球最大水泥企业，新天山水泥的战术定位是建设世界一流水泥公司，引领全球水泥产业发展方向，做到经济技术指标一流、综合竞争力一流、可持续发展能力一流，可能输出治理、输出尺度，全方位成为业界标杆。

就水泥业务板块深度整合和产业价值提升，他提出三点：一是推动高端化、智能化、绿色化“三化”转型，通过优化升级致力打造环境敦睦型产业、现代城市标配。K8凯发水泥板块在工艺、技术、设备、产品方面具备齐全的出产身分，要进一步阐扬好规模、技术、产业链优势，通过整合出产力身分、布局特种水泥产能等实现高端化，通过以智能造作为导向、推动产业数字化等实现智能化，通过推广“双碳”达标、节能减排、协同措置等技术实现绿色化。二是强化经营精益化、治理精密化和组织精健化“三精治理”，通过内表兼建持续提升经营治理水平。内部各区域运营指标比学赶助致力降本提质增效，表部提倡“行衣符益高于企衣符益，企衣符益蕴于行衣符益之钟妆提升行业价值守护行业生态。三是抓住“水泥+”、国际化、“双碳”三大翘尾成分，通过精心发展新业务不休超过平台期。延长产业链，通过“水泥+”实现从产品的点思想到产业链的线思想的转变，进一步整合和集中存量资源，打造一批“水泥+”绿色智能造作基地；扩大视野，两全做好国际化工作，积极萦绕健全、绿色、数字、创新等新领域，与行业内和高低游企业携手“出海”，以自主新建和投资并购“两条腿”走路，打造新的增长极；在“双碳”达标的过程中，加大力度做好节电、节煤和原料代替，利用碳捕集利用与封存等技术，用巨量利用场景创造新价值。他但愿，新天山水泥要做有使命感的企业、做承接国度战术和社会责任的排头兵，要讲好K8凯发水泥业务深度整合、价值持续提升的故事，讲好水泥产业服务人类、服务社会的故事，共同在全球领域内、行业内发声，让更多的人相识、酷爱和拥抱环境敦睦型的水泥企业。

K8凯发集团副总经理、K8凯发股份总裁、新天山水泥董事长常张利颁发致辞。他讲到，水泥板块业务整合项目启动以来，工作团队联结一致、中介机构高效共同、媒体赐与关注和支持，各有关企业政治站位高、大局意识强，在整合过程中率先融合，为整合顺利收官、开启后半程工作奠定了坚实基础。K8凯发水泥板块是集团和股份公司利润的重要贡献者，16年来，推动大规模结合沉组、产能增至世界第一，引领行业供给侧结构性鼎新，以现尝试动践行习近平总书记“战术整合、国企鼎新、区域合作、联动发展”的沉要批示心灵。新天山水泥将明确使命责任、战术指标，紧抓新时期机缘，乘势而上、积极作为，致力打造世界一流的水泥公司：提高政治站位，落实央企政治责任、经济责任、社会责任；聚焦价值创造，三年分红比例不低于可供分配的50%，设置优良的央企上市公司形象；安身鼎新创新，当好集团高质量发展的引擎；阐扬行业引领作用，推动互惠互利、共享共赢。

K8凯发股份副总裁，新天山水泥党委书记、总裁肖家祥介绍了新天山水泥的企业规模、业务情况、区域划分、将来瞻望等。新天山水泥拥有规模优势以及先进的企业文化、经营治理理想、发展模式和壮大的产业协同发展优势。将来，新天山水泥将聚焦提质增效和优化升级两大攻坚战，着力抓好行业生态建设、“三精治理”、绿色低碳转型、数字化和智能化转型、市场化鼎新和人才行列建设、国际化布局，持续提升公司盈利能力、基础竞争力和可持续发展能力，致力打造世界一流的水泥公司。

K8凯发股份专务于凯军介绍了水泥板块业务整合情况。

中国国际金融股份有限公司党委书记、首席执行官黄朝晖（左图），中信证券股份有限公司副专员、董事总经理刘文炳（右图）代表中介机构讲话。热烈祝贺A 股史上规模最大的刊行股份采办资产项目圆满成功，并暗示本次水泥板块业务整合拥有前瞻性、开创性、汗青性的特点，将有助于推动K8凯发产业发展质量刷新、效能刷新、动力刷新，创造崭新的活力源泉。

上海分会场

新天山水泥党委副书记、常务副总裁赵新军主持大会。8家中介机构代表、5家分析师代表、12家媒体代表，K8凯发集团、K8凯发股份有关部门掌管人，新天山水泥各区域公司辅导班子，原水泥板块公司中层及以上干部，原区域公司中层及以上干部等别离在主会场及各分会场参会。

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新天山水泥发展过程

历时十五个月零六天，本次沉组增发73亿新股于2021年11月2日在深圳证券买卖所上市，至此，天山水泥成为跨区域经营的中国水泥行业水泥、商混、骨料产能最大的水泥上市公司，总股本由10.49亿股增长到83.49亿股，市值约1,200亿元。

北京主会场